売上(請求書)作成

執筆者:金元 康介

執筆者:金元 康介

FileMakerエンジニア

売上(請求書)の作成方法と機能について説明します。

目次

NIWA Biz の売上

NIWA Biz の売上(請求書)は、工事台帳からの情報で作成されます。
工事台帳で売上登録か、単独売上登録を行うことで作成されます。

基本情報

売上の基本情報は、売上登録時の工事台帳の情報が入力されます。
備考は、請求書に反映されませんので、自由にコメントを記載できます。

請求項目

消費税率(通常、軽減)と、非課税の3つ項目別の金額を確認する事ができます。

集計結果

税率の確認と、それぞれの集計結果、および、売上日、発送日、振込期限日を入力します。ダッシュボードの売上の計上は、売上日の月が反映されます。

各種ボタン

各種ボタンについて説明します。
・一覧へ:売上の一覧(検索)画面に切り替わります。
・申請する、承認する(下記で説明します)
・工事台帳へ:この売上に関連している工事台帳の画面に切り替わります。
・プレビュー:請求書を出力(PDF、印刷)します。

「申請する」「承認する」ボタンの説明
初期状態のステータスは、「製作中」「未提出」になります。
・申請する

基本情報のステータスが「申請中」になり、請求書の稟議申請中の状態になります。
ダッシュボードに「承認待ち」として表示されます。

・承認する(管理者権限)

基本情報のステータスが「承認済」の状態になります。
ダッシュボードに「発送待ち」として表示されます。
管理者権限のみ実行可能。

プレビュー(請求書)

プレビューの各種ボタンについて説明します。
・×:画面を閉じます。
・角印表示:自社情報付近に自社の角印が表示されます。
・拡大縮小:画面を拡大縮小できます。
・PDF発行:PDFをデスクトップに発行します。
・印刷:お手持ちのデバイスに接続されたプリンターから出力されます。

請求書出力(PDF、印刷)

請求書の出力が行われると、「発送済にする」ボタンと基本情報のステータスに「未発送」が追加表示されます。
基本情報のステータスは「印刷済」の状態になります。
(ダッシュボードは「発送待ち」表示のままです)

発送済にする

基本情報のステータスが「発送済」の状態になります。
ダッシュボードの「発送待ち」のリストから表示が消えます。

まとめ

造園業向け業務管理システム NIWA Biz(ニワビズ)の売上(請求書)作成について説明させていただきました。
登録は、工事台帳から行い、売上の画面では、請求書の発行や売上日の設定などを行うことができます。

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執筆者:金元 康介

執筆者:金元 康介

株式会社ブリエ社員。機械開発、映像編集、映像アーカイブ、プログラマーなどを経て、FileMakerエンジニアとなる。柔軟な発想で業務システムを開発し、企業の課題を解決いたします。