見積作成

執筆者:金元 康介

執筆者:金元 康介

FileMakerエンジニア

見積書の作成方法と機能について説明します。

目次

NIWA Biz の見積書

NIWA Biz の見積書は、5階層まで作成出来る仕様となっております。 工種別の集計や利益率といった各種サマリーを見積作成時に確認する事もできます。

基本情報

見積の基本情報を入力していきます。
自社担当、得意先、工事名等を入力します。
見積番号(No.)は、日付とその日の作成枚数に準じて番号が付与されます。

基本情報に入力した情報は、見積書(PDF、印刷)の上部に自社情報と共に配置されます。

見積書 印刷

「見積書 印刷」では、項目名、数量、単価、原価、工種、税率等の入力を行います。
工種は、「材料仕入」、「外注/加工」、「リース」、「処分」、「人工」、「その他」から選択し、それぞれの工種別の見積合計をご確認いただけます。
行属性を選んでいただく事で、小計や、合計、値引き、経費の行を作成する事が可能です。
「▼」ボタンを押すことで、該当項目の内訳を入力する画面が開きます。
(下図「2階層目」「3階層目」のような内訳を5階層まで作成する事が可能となっております)

2階層目
3階層目

印刷時、左上に内訳の上の階層の名称が列挙されます。
この場合「人工」が庭工事(1階層目No.1)の内訳の植栽(2階層目No.6)の内訳である事を示しめします。

見積情報

入力した見積情報の確認と設定が行えます。
情報確認としては、工種別の集計、仕入予算、利益(率)、等を把握する事ができます。
設定としては、人工単価、端数処理(税端数)、税率等を設定する事ができます。

各種ボタン

各種ボタンについて説明します。
・戻る:前の画面に戻ります。
・工事台帳へ:この見積を使用している工事台帳の画面に切り替わります。
・申請する、承認済にする、提出済にする(下記で説明します)
・印刷:見積書を印刷します。
・複製:現在表示されている見積の情報を複製します。
見積が複製されると、「複製完了」の確認が表示され、複製された見積画面に切り替わります。

「申請する」「承認済にする」「提出済にする」ボタンの説明
初期状態のステータスは、「製作中」「未提出」になります。
・申請する

基本情報のステータスが「申請中」になり、見積の稟議申請中の状態になります。
ダッシュボードに「承認待ち」として表示されます。

・承認済にする(管理者権限)

基本情報のステータスが「承認済」の状態になります。
ダッシュボードに「提出待ち」として表示されます。
管理者権限のみ実行可能。

・提出済にする

基本情報のステータスが「提出済」の状態になります。
(顧客に見積を提出した際の処理)
ダッシュボードの「提出待ち」のリストから表示が消えます。

まとめ

造園業向け業務管理システム NIWA Biz(ニワビズ)の見積作成について説明させていただきました。
見積を工事台帳に紐づけることで、工事台帳で、工事の予算を確認する事ができるようになります。

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執筆者:金元 康介

執筆者:金元 康介

株式会社ブリエ社員。機械開発、映像編集、映像アーカイブ、プログラマーなどを経て、FileMakerエンジニアとなる。柔軟な発想で業務システムを開発し、企業の課題を解決いたします。